Après avoir été arrêté par Makima, une Chasseuse de Démons de la Sécurité Publique, Denji tombe éperdument amoureux d'elle, séduit par ses sous-entendus. Désireux de faire équipe avec Makima, Denji se rend au QG des Chasseurs de Démons à Tokyo et rencontre Aki Hayakawa, une chasseuse expérimentée avec laquelle il était censé collaborer. Mais Hayakawa le roue de coups et lui ordonne de « démissionner »…