Denji est un adolescent qui vit comme chasseur de démons. Pour rembourser la dette héritée de son père, il traque les démons pour le compte des yakuzas avec son ami Pochita, un « démon à la tronçonneuse », tout en menant une vie misérable. Alors que tout semble perdu, Denji est trahi et tué par les yakuzas. Au moment où il perd connaissance, il entend une voix l'appeler de l'intérieur…