Dans le contexte sanglant des suites du rassemblement de la Ligue italo-américaine des droits civiques, Gallo menace le budget de production du « Parrain », tandis que Ruddy lutte pour préserver les fonds destinés à la Sicile. Evans sombre dans la dépression après sa rupture avec Ali MacGraw, ce qui permet à Barry Lapidus d'en tirer profit.