En récompense pour avoir sauvé la princesse Flora, kidnappée, Rio a été inscrit à l'école primaire de l'Académie royale de Beltrum. Cependant, les élèves, pour la plupart enfants de la royauté et de la noblesse, n'accueillent pas favorablement l'orphelin Rio. Face à tant de regards méprisants, une personne s'inquiète pour lui : Celia, une jeune fille de douze ans qui, malgré son jeune âge, est l'institutrice responsable de l'école primaire. Rio ne sachant pas lire, Celia commence à lui donner des cours particuliers après l'école.