Masaki passe ses journées dans le calme, détaché du monde, allant à l'école, assistant aux cours, puis rentrant chez lui. Depuis ce jour, il n'a pas surfé une seule fois. Malgré son désir de détester le surf, de l'abandonner… il ne parvient pas à se défaire de l'amour qu'il lui porte. Une nuit, sous la pleine lune, Masaki se lamente seul sur la plage d'Oarai. Tanaka s'approche discrètement. Clair de lune. Le bruit des vagues. Et puis, Masaki…