Le père Rodriguez, qui a veillé sur Esteban depuis sa naissance, lui confie un grand secret sur son lit de mort : son père est peut-être encore en vie quelque part. Esteban décide alors de partir à sa recherche dans le Nouveau Monde. Avec l'aide de Mendoza, un homme mystérieux qui prétend l'avoir sauvé bébé, Esteban se cache comme passager clandestin à bord de l'Esperanza. Au moment du départ, il rencontre une jeune Inca : Zia.