Makoto et Mio se rendent dans la forêt de Tinarak afin de se procurer des fleurs d'ambroisie pour la Compagnie Commerciale Kuzunoha, mais ils sont attaqués par Aqua et Eris, les ogres de la forêt qui protègent les fleurs. Distrait par une Mio déchaînée et les aventuriers qui se présentent par hasard, Makoto se retrouve piégé. Grâce à l'aide de Tomoe, Makoto et Mio parviennent à se sortir de ce mauvais pas. Cependant, au village d'ogres de la forêt où ils se rendent pour négocier un accord, ils se retrouvent mêlés à un nouvel incident…