John Cannon et Billy Blue sont capturés par des Apaches loin de chez eux et condamnés à mourir de soif. John et Billy contraignent un Indien blessé, Klosen, à les conduire vers un point d'eau, mais l'Apache parvient à s'échapper. Buck et Manolito aperçoivent un groupe de guerriers portant les chapeaux de John et Billy, mais les vents violents du désert les empêchent de retrouver leur trace. Lorsque John et Billy trouvent enfin de l'eau, le chef renégat Soldado les attache à un rocher, les condamnant à mourir de soif.