Un Apache renégat et ses hommes projettent d'assassiner le représentant de Cochise dans la maison du ranch des Cannon et de déclencher une nouvelle guerre indienne. Le chaman Nock-Ay-Del explique que Cochise acceptera de vivre en paix si John Cannon lui offre des présents suffisants. Buck met en garde contre un piège mortel lorsqu'un garde de l'avant-poste est tué pendant les négociations. Le sous-chef Soldado et trois guerriers se dirigent vers la maison du ranch pour accomplir leur dessein.