Le docteur Loveless est de retour avec un nouveau plan pour conquérir le monde. Cette fois, il utilise des maquettes du trésor, des prisons et des arsenaux pour entraîner ses hommes à s'emparer de ces ressources sur son ordre. Une fois le pouvoir établi, Loveless sera intronisé dictateur. Cependant, son plan pour se débarrasser de West et Gordon échoue et les agents se lancent bientôt à la poursuite du petit malfrat.