L'équipe découvre la vérité sur New Dawn lorsque Connor crée une anomalie artificielle dans l'ARC. La situation dégénère rapidement : l'anomalie libère des essaims de coléoptères carnivores venus du futur dans l'ARC, déclenchant le confinement et menaçant de s'échapper et d'envahir le monde moderne. La situation s'aggrave lorsque les coléoptères déclenchent l'allergie mortelle de Jess aux piqûres d'insectes, et lorsque Philip menace d'incinérer l'ARC pour les arrêter. 310.