Chaque mouvement de l'élan est reproduit dans le lointain laboratoire d'espionnage. Bullwinkle prépare un délicieux gâteau au chocolat qui explose lorsque les espions y goûtent. Lorsque Rocky sent le délicieux arôme, cela le conduit droit à Bullwinkle, mais Boris est prêt avec une trappe providentielle qui envoie l'écureuil courageux tomber dans un autre ragoût ! 386.