Stewart se rend au Maroc pour découvrir les polyrythmies du gnawa, puis retourne à la cathédrale de Wells pour comprendre les mécanismes de la polyphonie chorale. Il rencontre Caroline Shaw, collaboratrice de Kanye West, pour examiner le pouvoir de la mélodie et de la voix humaine, et CeCe Winans pour discuter des racines du gospel. Enfin, Stewart prend un bain de gong à New York et rend visite au maître minimaliste Steve Reich pour analyser les effets hypnotiques de la répétition.