L'artiste poursuit sa quête pour comprendre le fonctionnement de la musique en explorant son extraordinaire pouvoir de raconter des histoires. Son voyage l'amène à rencontrer le réalisateur Francis Ford Coppola, qui lui explique comment de simples procédés musicaux ont transformé les scènes les plus célèbres du Parrain et d'Apocalypse Now ; Sting, qui lui dévoile les secrets de son processus de composition ; le rappeur Talib Kweli, qui explore le pouvoir de la musique comme outil de protestation ; et les sœurs franco-cubaines Ibeyi, qui démontrent comment la musique a perpétué la tradition yoruba.