Felicity Andrews (Katherine Crawford), la nouvelle institutrice de l'école de Medicine Bow, vit avec sa sœur aînée Kate (Mariette Hartley) et son grand-père Jonah (Carl Benton Reid). Elle fait l'unanimité et tous les élèves de Shiloh, y compris Steve Hill, sont sous son charme. Mais le cœur de Felicity est conquis par le Virginien qui la demande en mariage. Cependant, la famille de Felicity cache des secrets qui finissent par compromettre les projets de mariage du Virginien.