Steve Hill se lie d'amitié avec Judd (Clu Gulager), un sourd-muet débraillé, et le convainc de l'embaucher au ranch Shiloh. Judd est accusé du meurtre d'un joueur, prend la fuite et se lie d'amitié avec Ruth Ferris (Gail Kobe), une vieille fille propriétaire d'une ferme. Steve Hill parvient à retrouver Judd, lui ordonne de se rendre et part à la recherche des véritables coupables. Les meurtriers tentent de tuer Steve, mais Judd arrive à temps et le sauve. Judd retourne ensuite auprès de Ruth, dont il est tombé amoureux.