La riche Caroline Witman (Joan Freeman) et sa tante Grace (Lillian Bronson) font une halte à Medicine Bow sur la route entre San Francisco et New York. Caroline tombe amoureuse du Virginien qui l'ignore généralement, mais un employé de Shiloh, Jefferson Tolliver (Dick York), s'éprend d'elle et elle encourage ses avances pour rendre le Virginien jaloux. Les ambitions de Tolliver sont contrariées par le manque d'argent et, lorsqu'il surprend un employé sans emploi en train de voler du bétail, au lieu de le dénoncer, il se joint à lui. Cependant, ils finissent par assassiner un employé du ranch, ce qui provoque l'affrontement final entre Tolliver et son ami, le Virginien.