Cet épisode raconte, par le biais de flashbacks, l'arrivée du Virginien au ranch Shiloh. Il débarque à Medicine Bow et travaille d'abord pour Miles Peterson (Leif Erickson), dont le ranch est géré par le contremaître Hugh Stager (Michael Forest). Stager tente de prendre le contrôle du ranch en séduisant Maria (Mariette Hartley), la fille de Peterson, et en complotant pour destituer ce dernier et en faire porter le chapeau au juge Garth. Cependant, il n'a pas tenu compte du Virginien et de son amitié grandissante avec le juge Garth.