Une femme mystérieuse, Mme Francis (Nina Foch), arrive à Medicine Bow et demande au Virginien de la conduire rencontrer son ami, Michael O'Rorke (Michael Rennie), l'ancien contremaître de Shiloh, qui vit désormais en hors-la-loi dans les Badlands. Elle croit que son mari, accusé à tort de meurtre, se cache avec la bande d'O'Rorke. Cependant, Mme Francis n'est pas celle qu'elle prétend être et les ennuis commencent. 319.