À Coyote Wells, où ils doivent livrer du bétail, le Virginien, Trampas et Steve Hill rencontrent Martin Reese (David Wayne). Reese a perdu sa femme et ses enfants à cause de la variole, a vendu sa ferme et parcourt désormais le pays en donnant des conférences pour promouvoir le végétarisme. Ses conférences sont mal accueillies dans les régions d'élevage et, lorsqu'un de ses assaillants est retrouvé assassiné, Reese devient le principal suspect. Considéré comme un fou meurtrier, il est poursuivi par une milice. Sur le chemin du retour vers Medicine Bow, les cow-boys de Shiloh rencontrent une femme, Ellen Beecher (Barbara Barrie), qui connaît l'endroit où se trouve Reese. Ellen a plusieurs orphelins sous sa tutelle et le Virginien et son équipe se mobilisent pour l'aider avec les enfants et pour retrouver et protéger Reese de la milice vengeresse.