Kellie Conrad est danseuse et son père gagne sa vie en jouant du violon. Hoss se sent coupable après avoir blessé involontairement le bras du père de Kellie lors d'une bagarre dans un saloon avec des voyous. Il les persuade de rester à la Ponderosa le temps que le père se rétablisse. Pendant son séjour, Ben présente Kellie à son ami Paul Mandel, une étoile du ballet dont la carrière a été brutalement interrompue par une explosion. Kellie persuade Paul de l'aider à apprendre le ballet. Elle réalise rapidement qu'elle aime autant le ballet que Paul. Elle est déchirée entre son amour du ballet et le fait de devoir tout abandonner par amour pour son père.