Billy Horne, un Blanc, a été capturé par les Shoshones à l'âge de six ans. Une nuit, il arrive sans y être invité au campement de Ben et Joe. Ils le capturent et l'emmènent en ville. Roy Coffee veut l'emprisonner pour sa sécurité, mais Ben propose de l'emmener à la Ponderosa. Ils lui achètent des vêtements et se lient d'amitié avec lui. Un certain Milton Tanner prétend que le titre de propriété de la Ponderosa est fragile et tente d'en prendre un tiers. Billy se rend au ranch de Tanner et le menace de mort s'il tente de s'emparer des terres. Tanner lâche son chien sur Billy. Billy tue le chien, puis Tanner, qui s'apprête à dégainer. Billy plaide coupable, mais s'évade. Finalement, il retourne avec Joe et lui raconte la vérité.