Un officier xénophobe, le colonel Edward J. Dunwoody, arrive à Ponderosa à la recherche de Bill Winters, un déserteur de l'armée et ami proche des Cartwright. Bill se trouve être son fils et est marié à une Indienne. Il semblerait que Bill ait déserté lorsqu'il a reçu l'ordre de massacrer les Shoshones en empoisonnant leur nourriture et leur eau, un génocide. Les Shoshones l'apprennent et enlèvent le père de Bill.