Joe est stupéfait de revoir son ex-fiancée, Emily Anderson, à Virginia City. Il l'avait rencontrée à Monterey cinq ans plus tôt, et ils avaient prévu de se marier. Mais son père, très strict, jugeait Joe trop turbulent et avait brûlé toutes ses lettres avant qu'Emily ne les voie. Emily et Joe s'aiment toujours, mais Emily omet opportunément de révéler à Joe qu'elle est désormais Emily McPhail, l'épouse du shérif adjoint Wade McPhail. Wade est en mission avec le shérif Calhoun pour protéger un convoi de 90 000 dollars. Emily explique à Wade qu'ils doivent quitter Virginia City immédiatement, car la présence de Joe pourrait compromettre leur mariage, mais il refuse. Il surprend Joe et Emily enlacés et se bat violemment avec Joe, le menaçant de mort. C'est à ce moment-là que Joe apprend le mariage d'Emily. Ses mensonges ne s'arrêtent pas là : Joe se fait tirer dessus et manque d'être accusé de meurtre.