Ralph Schuyler, agent du gouvernement, infiltre un bateau en se faisant passer pour capitaine afin d'espionner Felice Greer, l'épouse d'un escroc international réfugié au Mexique. Elle est censée lui remettre l'argent volé. Kimble se trouve également à bord, comme matelot. Lorsque Ralph découvre que l'identité de Kimble est fausse, il relève ses empreintes digitales. Après un atterrissage d'urgence, l'agent confie les empreintes à un commerçant mexicain et informe les autorités de la localisation de Felice. Mais Ralph est grièvement brûlé dans un incendie dans la salle des machines. Kimble tente de le sauver et prend la barre pour atteindre leur destination.