Blessé par balle lors d'une course-poursuite avec la police, Kimble trouve refuge dans un orphelinat près d'une réserve indienne navajo, dans le comté de Puma, en Arizona. Annie Johnson, la directrice (elle-même orpheline), extrait la balle et propose à Kimble un poste d'institutrice. Pendant ce temps, alors que le shérif local, Prycer, croit Kimble en fuite, un adjoint déterminé et zélé, nommé Steel, est persuadé que Kimble est toujours dans les parages et soupçonne Annie de l'héberger.