Un vilain nommé Azrog est arrêté sur Trolla par l'Oncle Montork, mais il s'enfuit à Eternia où il s'allie à la sorcière Spydra. Montork le poursuit, mais finit par être emprisonné dans le château de Spydra. Lorsque Musclor, Chat de combat, Teela et Orko partent à la rescousse de Montork, Orko tombe sous l'emprise d'Azrog et devient maléfique, se retournant contre ses amis.