L'oiseau grandit jusqu'à devenir gigantesque, et bientôt le Palais Royal est menacé par l'animal de compagnie adopté par Danavas ! 369. Negator, un personnage maléfique passionné d'informatique et d'électronique, surprend Man-At-Arms en train de tester sa dernière invention, le Rayon Rayon, dans le désert. Impressionné, Negator veut que le scientifique vienne travailler pour lui afin d'utiliser ses créations à des fins maléfiques. Face au refus de Man-At-Arms, Negator capture Teela pour le contraindre à venir à lui. Alors que Musclor, Ram Man et Battle Cat recherchent leurs amis disparus, ils sont aspirés dans le domaine électronique souterrain de Negator, et ce dernier envoie Musclor et Ram Man dans son « jeu » électronique vivant…