Mulder se rend dans le Triangle des Bermudes après avoir appris que le Queen Anne, un paquebot de luxe britannique disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, a refait surface au milieu de la mer des Sargasses. Le bateau de Mulder fait naufrage et, après avoir dérivé dans l'eau, il est hissé à bord d'un navire qui vient d'être détourné par les nazis à la recherche de l'homme qui construira la bombe atomique. Mulder tente de convaincre l'équipage qu'ils ont voyagé dans le futur, mais des indices laissent penser qu'il est en réalité revenu dans le passé.