Alors qu'il est détenu près de la célèbre Zone 51, surnommée « Dreamland », un étrange engin survole la zone et Mulder échange son corps avec celui d'un agent de la Zone 51, l'« Homme en Noir ». Tandis que l'autre agent s'amuse dans le corps de Mulder, ce dernier a du mal à s'intégrer à une autre vie, surtout une vie aussi trouble. Mulder contacte Scully au sujet de l'échange de corps et tente de lui obtenir l'enregistreur de vol de l'OVNI, mais son alter ego utilise son identité d'agent du FBI pour le faire arrêter.