Tandis que Stefan et Valerie recherchent une herbe magique pour le dissimuler à Rayna, Damon élabore son propre plan pour l'éliminer définitivement. Cependant, à l'Armurerie, Bonnie fait une découverte choquante concernant Rayna, ce qui met un terme brutal au plan de Damon. Ailleurs, une conversation avec Caroline amène Stefan à s'interroger sur leur avenir commun, tandis que Matt décide qu'il est peut-être temps de s'opposer fermement aux vampires de Mystic Falls. Alors que le deuxième chapitre de la saison touche à sa fin, le désir de Damon de se retirer du jeu s'intensifie tandis qu'il s'efforce de régler ses comptes avec Stefan et Bonnie.