Afin d'éloigner Rayna Cruz, une chasseuse de vampires assoiffée de vengeance, de ses amis à Mystic Falls, Stefan se rend à La Nouvelle-Orléans, où Valerie a appris l'existence d'une maison sûre pouvant le protéger. Sur place, il se retrouve face à face avec Klaus Mikaelson, qui se méfie rapidement de l'arrivée inattendue de son vieil ami dans sa ville. Pendant ce temps, Enzo, qui travaille pour une mystérieuse organisation appelée l'Armurerie, propose à Damon et Bonnie un plan pour protéger Stefan de Rayna. Finalement, apprenant qu'Alaric a décidé de partir immédiatement pour Dallas avec les jumeaux, Caroline propose de les accompagner et se retrouve à réfléchir à son avenir à Mystic Falls. Le crossover se poursuit dans l'épisode 14 de la saison 3 de The Originals, « Un tramway nommé Désir (II) ».