Dans une tentative de se réconcilier avec son frère, Damon propose de se faire transférer magiquement la cicatrice de Stefan, pour découvrir que cela pourrait avoir des conséquences inattendues. Le temps presse et Rayna se rapproche dangereusement de Stefan. Valerie tente désespérément de raisonner Damon avant qu'il ne soit trop tard. Ailleurs, après avoir été piégé pour avoir fait évader Rayna de l'Armurerie, Enzo tente de prouver son innocence, mais une violente altercation avec Nora le contraint à faire une découverte bouleversante.