Falfa u zgjua në formën e një llumi! Sigurisht, kjo nuk është shumë tronditëse pasi ajo është një shpirt llumi, por motra e saj Shalsha ankohet se kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë dhe ajo nuk di si ta ndryshojë shpinën. Kështu që Azusa niset me Shalshën dhe Beelzebubin në kërkim të një "llumi të pazakontë" që mund të dijë një mënyrë për ta ndryshuar Falfën...