Një ditë, një vajzë me veshë lepuri vjen në fshatin Flatta. Kjo këngëtare pa emër dhe jopopullore, e cila i bie me forcë lahutës me gishtat e zhveshur dhe këndon me një ulërimë vdekjeprurëse, njihet si Schifanoia. Kur ajo bie të fikët në mes të koncertit të saj, Azusa kujton historitë e trishtueshme që ka dëgjuar për të rinj që u transferuan në Tokio duke shpresuar të bënin debutimin e tyre të madh, por në vend të kësaj shndërrohen në burra të moshës së mesme që lëvizin punë duke luajtur në grupe që nuk fitojnë kurrë. Kështu që ajo e fton Schifanoian të jetojë në shtëpinë në malësi për një kohë, por kur ajo vazhdon të gjejë justifikime dhe refuzon të shohë realitetin, Flatorte humbet durimin e saj...