Azusa merr një ftesë nga Beelzebubi për të marrë pjesë në një ceremoni në vendin e demonëve. Duket se ajo fitoi një reputacion të favorshëm me demonët pasi ndaloi konfliktin midis dy klaneve të Dragonjve në atdheun e Laikës. Azusa fton të gjithë familjen për këtë nder të lartë, por ka një problem: Rosalie, fantazma, nuk mund të veshë fustan. Por Rosalie është pjesë e familjes, dhe Azusa dëshiron ta ndihmojë të vishet si pjesa tjetër e tyre, kështu që ajo përdor fuqinë e nivelit të saj maksimal për të krijuar një magji...