Toni udhëton me trenin El Chepe nga bregu perëndimor i Meksikës deri në Kanionin e Bakrit - një sistem më i madh dhe më i thellë se Kanioni i Madh. Prej andej, Toni hipën në linjën e vetme të pasagjerëve të Meksikës për t'u drejtuar drejt SHBA-së. Gjatë rrugës, ai ndalet në qytetin e Chihuahua ku zbulon Sotol, përgjigjen e rajonit për Tekilën. Pastaj ai shkon në Juarez, një qytet dikur i lidhur fort me kartelet e drogës. Pasi kalon kufirin amerikan për në El Paso, Toni takon një entuziast të trenave që përpiqet të ringjallë vagonët historikë të rrugës. Ndalesa e fundit në këtë pjesë të udhëtimit të tij është Stacioni Union i Los Angeles.