Toni udhëton nëpër zemër të Amerikës së Jugut, duke eksploruar Argjentinën dhe Perunë. Në Buenos Aires ai takohet me vendasen karizmatike Viviana Parara. Ata dalin për të kërcyer tango, për një drekë me biftek argjentinas të shkëlqyer dhe më në fund e gjejnë veten në mes të një vallëzimi të madh në rrugë. Pastaj Toni udhëton në veri drejt Perusë, duke u drejtuar për në qytetin e lashtë të Cuscos, ku bën një devijim për të vizituar pyllin tropikal të Amazonës. Një udhëtim i mëtejshëm me tren e çon atë nga Cusco deri në rrënojat e lashta të Machu Picchu. Vizita në këtë kështjellë Inkase ka qenë një ëndërr e përjetshme për Tonin, dhe kjo nuk zhgënjen.