Një horr i quajtur Prodhuesi i Lodrave i ofron shërbimet e tij Skeletorit, duke thënë se ai krijon lodra që në fillim duken të padëmshme, por janë të afta të rriten në madhësi gjigante dhe t'i binden çdo urdhri të tij. Midis tyre, Prodhuesi i Lodrave dhe Skeletori sajojnë një komplot. Prodhuesi i Lodrave ia shet lodrat e tij Orkos, pastaj kur Orko i çon ato përsëri në pallat, lodrat rriten në madhësi gjigante dhe kapin Njeriun-Me-Armë. Njeriu-Me-Armë dhe miqtë e tij nisen për të shpëtuar Njeriun-Me-Armë, ndërsa Skeletori komploton për të përdorur lodrat për të kapur edhe Njeriun-Me-Armë.