Një djalë i quajtur Tharen është xheloz për admirimin e të dashurës së tij Careel për He-Man, kështu që ai e mashtron atë duke e bërë të mendojë se ai është identiteti sekret i He-Man me shpresën se ajo do ta pëlqejë më shumë. Ndërkohë, në burgun e Eternos, një shkencëtar kriminal i quajtur Galen Nycroft ka arritur të teletransportojë në qelinë e tij një makinë të çuditshme për të rritur fuqinë e tij. Makina e transformon atë në Modulok, dhe ai arratiset nga burgu dhe niset për të kapur He-Man, me shpresën për të bindur Skeletorin ta rekrutojë atë. Ai dëgjon Tharen duke i thënë Careel se ai është He-Man, dhe e kap atë, duke menduar se ai është alter egoja e He-Man! A mund ta shpëtojë He-Man-i i vërtetë Tharen... dhe a do të kërcënohet identiteti i tij i vërtetë sekret gjatë këtij procesi?