Një stuhi e egër, që tërbon Malin e Gjarprit, zbulon një kalim sekret nën fortesën e lashtë. Skeletori, Lig-Lyn dhe Njeriu Bishë hetojnë dhe gjejnë një xham me pamje mistike të quajtur Pasqyra e Moruvadit, e cila ka fuqinë të krijojë një kopje të kujtdo që është e kundërta e asaj që janë ata. Skeletori vendos të kapë dikë afër He-Man-it dhe të bëjë një kopje të ligë prej tyre që do t'i vjedhë sekretet e Grayskull për të. Ai kap Koldarin, një aleat heroik të He-Man-it, i cili sapo ka mbërritur në pallat për një ceremoni mirëseardhjeje. Ai përdor Pasqyrën për të krijuar një kopje të ligë të Koldarit, të cilën e dërgon në Pallat, për ta mashtruar He-Man-in që ta lejojë të hyjë në Kështjellën Grayskull! Por Koldari e josh Skeletorin para pasqyrës... dhe krijohet një Skeletor heroik, i cili ndihmon në prishjen e planit të Skeletorit!