Skeletori e mashtron He-Man duke e bërë të mendojë se ka vrarë aksidentalisht një njeri dhe, i konsumuar nga faji, He-Man shndërrohet përsëri në Adam dhe e hedh shpatën e tij në humnerën e Grayskull, duke vendosur se nuk është më i denjë për fuqitë e Grayskull. Pastaj Skeletori hap një portal për në botën e goblinëve, duke i mundësuar ushtrisë së Gjeneral Tataran të hyjë në Eternia, me fuqi dhe forcë të mjaftueshme për të pushtuar planetin. A mund të mbijetojë Eternia pa heroin e saj më të madh... dhe a do ta kuptojë Adami se është mashtruar para se të jetë tepër vonë?