Ndërsa Billy ecën në pyll për të bërë një piknik, Yogi dhe një version gjigant dhe i egër i Boo-Boo-s (nga Shfaqja e Arinjve Yogi) vijnë për të vjedhur shportën e tij dhe ai shpëton duke u fshehur në një shpellë. Billi çohet në strofullën e kërpudhave të xhuxhëve, ku Mbreti Beardbottom i tregon atij historinë se si racat e ndryshme e ndajnë industrinë e shërbimeve ushqimore, pas konferencës së Rivendell. Mbreti e dërgon Billin të infiltrohet në fabrikën e biskotave të elfëve për të çaktivizuar fushën e tyre të forcës, në mënyrë që xhuxhët të mund të sulmojnë fabrikën. Pas një beteje të ashpër (të censuruar "për shikuesit më të rinj", nga një klip i vetëm i një koale rozë që lëpin vazhdimisht një gjethe eukalipti) dhe fjalëve të Billit, elfët dhe xhuxhët vendosin të punojnë së bashku dhe të ndajnë fitimet.