Muzikanti Larry Underwood është në prag të suksesit të tij të madh kur "Captain Trips" godet Nju Jorkun. I vetëm dhe duke endur në një qytet të zbrazët, ai takon një të njohur të ri joshës, i cili gjithashtu dëshiron me dëshpërim të arratiset. Ndërkohë, një Lloyd Henreid i burgosur përballet ballë për ballë me Randall Flagg, vetë Njeriun e Errët, i cili i bën një ofertë joshëse.