Picard përballet me një zbulim shpërthyes që ndryshon jetën, ndërsa Titani dhe ekuipazhi i saj përpiqen të kapërcejnë një Vadic të pamëshirshëm në një lojë vdekjeprurëse të maces dhe miut detar. Ndërkohë, Raffi dhe Worf zbulojnë një komplot të lig nga një armik hakmarrës që Flota Yjore e ka harruar prej kohësh. 288.