Vajza misterioze që u shfaq nga askund ishte në të vërtetë Filo. Ajo është një mbretëreshë filiale me një aftësi të përparuar transformimi, dhe madje mund të marrë formë njerëzore falë kësaj. Megjithatë, rrobat e saj grisen sa herë që transformohet, që do të thotë se Naofumi duhet t'i blejë disa rroba magjike nëse nuk do të rrënohet. Grupi niset për një aventurë të re për të mbledhur materialet e nevojshme.