Naofumi përballet me një Valë tjetër, këtë herë në një fshat të largët. Me ndihmën e ushtarëve që u ofruan vullnetarë për t'u bashkuar me të, ai është në gjendje të sigurojë sigurinë e fshatarëve, por Vala nuk tregon shenja se do të dorëzohet. Ai shkon të luftojë me heronjtë e tjerë, vetëm për të gjetur një anije gjigante fantazmë që fluturon në qiell.