Pasi refuzon ta dëgjojë Melty-n, Naofumi kalon në planifikimin për Valën e ardhshme. Kur një grup ushtarësh të rinj kërkojnë të bashkohen me grupin e tij, ai pranon, por me një kusht të caktuar. Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu përpiqet të përmirësojë klasën e Raftalias pasi ajo arrin nivelin maksimal, por e tëra që merr është ngacmimi.