Benimaru udhëheq ushtrinë e tij në Eurazania, dhe Youm shkon në Falmuth për ta marrë atë së bashku me shokët e tij dhe Diablon. Rimuru arrin ta tejkalojë Clayman-in duke transportuar të gjithë refugjatët e Eurazania-s në Tempest. Meqenëse Clayman është përpjekur të evoluojë në një Zot Demon të Zgjuar për një kohë të gjatë, pakënaqësia e tij ndaj Rimuru-s rritet. Ndërkohë, Lord Demon Leon, motra e Veldorës, Velzard, dhe Guy, më i vjetri nga Lordët Demonë, impresionohen gjithnjë e më shumë nga Rimuru.