I mërguari Obusuma Saburō i thotë të mërguarit tjetër Shiraishi se ata nuk kanë përgjegjësi për të mbrojtur Tsushima-n. Ndërkohë, Nagamine i thotë Jinzaburō-t se Toibarai nuk do ta braktisin kurrë fortesën e tyre të kështjellës edhe pse nuk kanë numër të mjaftueshëm për ta mbrojtur atë në mënyrë adekuate. Pasi lufton me disa ushtarë Toibarai që e sfidojnë, Jinzaburō i premton Nagamine-s se do t'i ndihmojë me mbrojtjen e tyre. Ndërkohë, Obusuma i zbulon Shiraishi-t se ka një lejekalim që i lejon të kontaktojë në mënyrë të sigurt mongolët, duke thënë se është i lumtur t'i shërbejë kujtdo që shpërblen përpjekjet e tij. Shiraishi refuzon t'i bashkohet, por ai vret Obusumën të cilit nuk i beson dhe merr vetë rrugënkalimin. Në kampin mongol, komandantët e Obusuma Uriyan Edei janë të frustruar nga zhdukja e banorëve japonezë të ishullit, por Uriyan Edei pranon t'i ndjekë ata vetëm nëse ka verifikuar informacion në lidhje me vendndodhjen e tyre. Në Kështjellën e Magjistratit Chikuzen Dazaifu në kontinent, ata përgatiten të përforcojnë mbrojtësit e Tsushima-s, të cilët shpresojnë për përforcime, por dyshojnë se ato do të mbërrijnë në kohë. Ndërkohë, Shiraishi i afrohet vetë Mongolëve dhe ofron informacion në lidhje me një dobësi në fortifikimin e kështjellës. Ai më vonë kthehet në kështjellë me një derr të ngordhur për të qetësuar dyshimet rreth zhdukjes së tij.